刘能文：我国木材与木制品行业发展现状及趋势

导读：本文是刘能文主任在国家林业和草原局改革发展司举办的“重点林产品市场监测培训班”及木材节约发展中心年度总结大会授课的内容。文章分析了当前木材供应、消费变化情况、以及木制品产业发展状况，对木材与木制品行业发展趋势进行了展望。

个人简介：刘能文，正高级工程师，现任木材节约发展中心、国家木材与木制品性能质量监督检验中心主任，中国木材保护工业协会名誉会长，华球体育会长，长期从事木材工业技术、经济管理及木材节约代用工作。组织起草了《木材保护管理规范》、《防腐木材生产规范》、《防腐木材》等30多项国家标准及多项行业标准，在省部级报刊发表专业文章70多篇，主编了《木材干燥实践技术手册》、《中国木材与木制品流通行业年鉴》，主持了“中国木材流通问题研究”、“中国木材节约代用研究”、“中国木材节约代用发展战略研究与木材保护示范工程”、“中国木材保护标准体系研究”、“国家发改委关于加快推进木材节约代用工作意见”等课题，其中多项课题获中国物流与采购联合会科技进步一等奖。

1、木材供应及变化

1.1 我国是全球最大的木材与木制品消费国，2018年我国消费木材5.7亿立方米（原木材积），其中一半以上为进口木材。进口材、木质纤维板和刨花板、国产商品木材、农民自用和烧材是我国木材总供给重要组成部分，2018年分别占比53.6%、25.7%、15.8%、4.9%。2018年我国木材市场消费结构主要由建筑业用材、造纸业用材、出口、家具用材、煤炭等其他部门用材、农民自用和烧材组成，分别占比30.6%、29.1%、19.2%、10.1%、5.8%、4.0%。

            2018年我国木材总供给结构               2018年我国木材总消费结构

1.2 2008年—2018年，我国商品木材贸易量由1.2亿立方米增加到2亿立方米，其中国产商品木材供应量由8108万立方米增加到8811万立方米，年平均增长0.76%；进口商品木材供应量由3959万立方米增加到11196万立方米，年平均增长9.91%；2014年我国进口木材首次超过国产木材，进口木材供应持续增长，国产木材供应保持稳定。

2008—2018我国商品木材供应结构（万立方米）

1.3 2019年1月—10月，我国木材进口总量同比小幅增长，进口量（原木材积）为9429.27万立方米，同比增加0.15%。其中原木进口4946.42万立方米，同比减少1.58%；锯材进口3156.93万立方米（原木材积计4482.84万立方米），同比增加2.13%。1—10月，针叶材与阔叶材进口比重为3：1，其中针叶材进口持续增长，阔叶材进口明显下降。进口针叶材7003.84万立方米，同比增长9.32%，进口额同比下降1.06%，进口均价下降近10%。阔叶木进口2425.44万立方米，同比减少19.39%，进口额同比下降28.57%，进口均价下降11.39%。

1.3.1 我国木材进口前十大来源国占木材进口总量的80.75%，依次分别为：俄罗斯联邦、新西兰、加拿大、美国、澳大利亚、泰国、德国、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、捷克。其中，俄罗斯木材占我国木材进口总量的30.58%。2019年受欧洲风暴材与虫害材入市的影响，1-10月来源于捷克和德国的木材出现爆发式增长，也冲击了其他国木材贸易。预计，欧洲风暴材和虫害材在未来1-2年内仍将影响国际木材贸易格局。

2019年1—10月木材进口前十大来源地木材进口量及同比情况

2019年1—10月木材进口前十大来源地木材进口量占比

1.3.2  1-10月，我国进口针叶原木3641.99万立方米，同比增长5.45%，进口同比下降2.89%；进口阔叶原木1304.43万立方米，同比减少17.06%，进口额同比下降27.14%。原木进口量有所回落，针叶原木进口增幅收窄，阔叶原木下降明显。我国原木进口前十大来源国占原木进口总量的84.12 %，依次分别为：新西兰、俄罗斯联邦、澳大利亚、美国、德国、巴布亚新几内亚、加拿大、所罗门群岛、捷克、乌拉圭。其中，新西兰原木占我国原木进口总量近30%。

2019年1—10月原木进口前十大来源地木材进口量及同比情况

2019年1—10月原木进口前十大来源地木材进口量占比

1.3.3 1-10月，我国进口针叶锯材2367.5万立方米，同比增长13.8%，进口额同比增长1.04%；进口阔叶锯材789.44万立方米，同比下降21.9%，进口同比下降30.05%。我国锯材进口前十大来源国占锯材进口总量的89.49 %，依次分别为：俄罗斯联邦、加拿大、泰国、美国、芬兰、德国、乌克兰、瑞典、智利、加蓬。其中，俄罗斯锯材占我国锯材进口总量的50%。德国、乌克兰锯材贸易出现翻倍增长。受国内橡胶木市场需求疲软的影响，1-10月从泰国进口锯材下降较为明显。今年针叶材进口保持增长的主要原因是，国内基建投资稳步增长。而阔叶材进口增速下降明显，主要是受房地产市场低迷、家具类市场需求不足的影响。

2019年1—10月锯材进口前十大来源地木材进口量及同比情况

2019年1—10月锯材进口前十大来源地木材进口量占比

2、木制品行业发展现状

2.1 2018年我国木制品行业产值约2.2万亿元，其中人造板和木家具规模最大。其余依次为：竹材加工、红木、木门、地板等。

2017及2018各木制品行业产值情况

2018年人造板产量略有增加，达到29909万立方米，同比增长1.4%，其中胶合板、纤维板、刨花板、其它板材依次占比60%、21%、9%、10%。从人造板产品占比结构来看，胶合板产品占比偏大，结构不合理，未来刨花板、纤维板比重将扩大。

2018年，其他木制品由中高速发展进入高质量发展趋势明显，其中木家具产值稳步增长，木家具企业超8万家，从业人员约有500多万，木家具产值同比增长6.31%。木门产值达1470亿元，小幅增长。木地板产量下降但产值略有增长，其中木竹地板产量为7.89亿平方米，产值达1106.6亿人民币。

2.2 当前木材与木制品行业发生的主要变化为：

2.2.1 随着供给侧结构性改革的推进和安全、环保等政策的实施，木制品小微生产企业关停增加，市场资源进一步向大企业、大品牌集中；

2.2.2 中西部发展战略推动木业从沿海地区向中西部地区转移；

2.2.3 中欧班列为俄罗斯及欧洲木材进入我国内陆省市（尤其是西部地区）提供了便利；

2.2.4 我国与亚洲、中南美洲等新兴市场的木制品贸易增长加快。

2.2.5 优质板材等木制品进口需求增加。

3、木材与木制品行业发展趋势

3.1 随我国经济保持稳定增长，木材与木制品行业发展前景继续看好

2019年12月10-12日，中央经济工作会议指出：我国经济稳中向好，长期向好的基本趋势没有改变。2018年我国人均木材消费量0.33立方米，2017年世界人均原木消费量为0.52立方米，我国木业还有很大的发展潜力。

3.2 进口木材的需求将进一步增长、进口结构持续优化

天然林商业性采伐的全面停止将持续推动我国进口木材数量的增长。同时，受出口国原木政策、国内劳动力成本等因素影响，锯材进口比重将增加。随着人民生活水平的提高，尤其是近4亿中产消费者对绿色、环保、优质的追捧，进口木制品增长率还保持较高水平。2018年，我国进口木制品27.63亿美元，同比增长2.45%，其中木家具（含木坐具）进口12.56亿美元，同比增长6.08%；人造板进口7.32亿美元，同比增长7.02%。

3.3  产业集中度进一步提升，市场资源向大品牌、大企业集中

受消费观念、环保、安监、生产成本等多重因素叠加的影响，市场竞争力较弱的企业正在被淘汰，生产企业数量和品牌保有数量将下降，市场份额逐渐向有实力、有品牌的大型企业集中，品牌企业加速全国布局，推动木制品行业集中度的提升。

3.4  消费升级，流通渠道发生深刻变化。

互联网的发展使行业更加信息化，产品的质量、价格更加透明，线上线下融合的“新零售”以及产需直接对接等模式发展迅猛。